113-春季班 1131A2009-理財投資心法
招生人數：25人
招生狀態：
停招
課前資訊
這門課適合誰?
無條件限制
需要準備的工具/軟體?
筆記本與筆
上課會用甚麼方式進行呢?
以課堂簡報講授、主題探討方式授課並穿插影片說明介紹
評量方式
學員出席率30% 學習態度30% 課堂討論20% 分析報告20%
課程簡介
課程QR CODE網址
藉由課程學習安排，構建學員金融投資基本專業知識分析能力，培養風險意識從而養成正確理財觀念。
課程目標
1.使學員擁有財金等相關領域之基本知識。
2.建立學員理財投資風險意識。
參考書目
2.建立學員理財投資風險意識。
1.郭敏華編譯 (2020)。企業分析與評價。台北。華泰文化。
2.杜金龍(2010)。價值分析在台灣股市個股應用的訣竅。台北。財信出版。
3.伍忠賢(2023)。圖解財務報表分析。台北。書泉出版社。
數位教材連結
2.杜金龍(2010)。價值分析在台灣股市個股應用的訣竅。台北。財信出版。
3.伍忠賢(2023)。圖解財務報表分析。台北。書泉出版社。
是(如額滿課程，恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
2 學分，2000元【折扣後只需 1600 元】
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
儲值卡(班級統一收費)
無
其他費用
報名費：不論新舊生每學期收取200元
團體保險費：春秋季200元，寒暑期90元
材料及其他相關費用(開學後，各班自行收取管理)
團體保險費：春秋季200元，寒暑期90元
無
課程大綱
| 課程講解 | 自我介紹、課程規劃說明 |
| 理財規劃基本觀 | 理財觀念的由來與操作步驟 |
| 金融市場簡介 | 說明金融市場分類與功能 |
| 金融機構簡介 | 說明金融機構功能與服務 |
| 財經資訊何處得? | 說明如何取得個人所需的財經資訊 |
| 說明如何取得個人所需的財經資訊 | 認識財金新聞所傳達之意涵 |
| 重要財經指標有哪些? | 認識常用經濟指標 |
| 簡介財金市場分析的方法 | 概要說明基本分析與技術分析 |
| 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 常見的理財商品 | 認識金融商品的歸類 |
| 理財風險在何處? | 培養認知投資理財風險的能力 |
| 漫談投資操作策略 | 說明投資操作策略的基本觀念與方法 |
| 企業年報有何用? | 企業年報有何用? |
| 談談銀行借貸? | 說明向銀行借貸該注意事項 |
| 信託是甚麼? | 說明信託的定義與功能 |
| 說明信託的定義與功能 | 介紹共同基金與理財配置 |
| 不動產投資簡介 | 介紹房地產投資需注意事項 |
| 成果展準備週 | 期末成果展準備或排練 |
講師介紹
崇匯管顧(股)執行長 111~迄今
元智大學財金學群兼任助理教授 108.9~迄今
德明科大財金系兼任助理教授 108.9~迄今
簡介：
元智大學財金學群兼任助理教授 108.9~迄今
德明科大財金系兼任助理教授 108.9~迄今
元智大學數位金融研究中心研究員108.6~迄今
元智大學知識服務研究中心研究員105.5~111.7
花旗銀行中小企業處資深副理 96.12~98.9
專長：
元智大學知識服務研究中心研究員105.5~111.7
花旗銀行中小企業處資深副理 96.12~98.9
1.服務管理2.財務管理3.投資學4.電子商務5.固定收益證券6.銀行實務7.財報分析8.統計學9.金融科技10.策略管理
擁有證照：
信託業務專業測驗合格
信託管理人員研習班合格證書
稽核人員研習班合格證書
銀行內控基本測驗合格
外匯及衍生性金融商品之風管研習班證書
投信投顧相關法規測驗合格
金融市場常識與職業道德測驗合格
人身保險業務員測驗合格
財產保險業務員測驗合格
信託管理人員研習班合格證書
稽核人員研習班合格證書
銀行內控基本測驗合格
外匯及衍生性金融商品之風管研習班證書
投信投顧相關法規測驗合格
金融市場常識與職業道德測驗合格
人身保險業務員測驗合格
財產保險業務員測驗合格
